De vier rollen in één oogopslag
| Rol | Bedoeld voor | Ziet en bewerkt | Beheert het kantoor |
|---|---|---|---|
| Advocaat | Wie dossiers behandelt: prestaties, taken, documenten, facturen | Alle relaties, dossiers, taken, prestaties, documenten en facturen van het kantoor | Nee |
| Secretariaat | Wie dossiers opent, documenten beheert en taken opvolgt | Hetzelfde als een advocaat | Nee |
| Boekhouding | Wie facturen, betalingen en herinneringen opvolgt | Hetzelfde als een advocaat | Nee |
| Kantoorbeheerder | De vennoot of office manager die het kantoor beheert | Alles | Ja: team, kantoorgegevens, abonnement en betaalmethode |
Vandaag hebben advocaat, secretariaat en boekhouding dezelfde toegang tot de gegevens van het kantoor. De rol beschrijft wat iemand doet. Alleen de kantoorbeheerder heeft extra rechten.
Wat kan iedereen op het kantoor?
- Relaties en dossiers aanmaken en bewerken, partijen toevoegen (met automatische belangenconflictcontrole).
- Prestaties registreren, timers gebruiken, taken aanmaken en ter controle sturen.
- Documenten opladen, zoeken (ook in gescande stukken) en openen.
- Kosten op een dossier boeken; facturen opmaken, goedkeuren, mailen en betalingen registreren (met de formule Advanced of hoger).
- Rapporten bekijken en exporteren.
- De eigen naam en het eigen telefoonnummer aanpassen op de pagina Team.
Wat kan alleen de kantoorbeheerder?
- Collega's uitnodigen en uitnodigingen intrekken.
- De rol, naam en het telefoonnummer van collega's wijzigen. Er blijft altijd minstens één kantoorbeheerder.
- Kantoorgegevens invullen: adres, btw-nummer, KBO-nummer, IBAN en BIC (nodig om facturen te versturen).
- Het abonnement kiezen of wijzigen, de betaalmethode toevoegen of beheren en de studentenkorting verlengen of stoppen.
Wie wordt kantoorbeheerder?
Wie een nieuw kantoor aanmaakt, is automatisch kantoorbeheerder. Die kan later een collega ook kantoorbeheerder maken, bijvoorbeeld een tweede vennoot of de office manager.